В дождливом Портленде нашего времени детектив из отдела по расследованию убийств делает шокирующее открытие. Его кровь таит древнее наследие. Он — потомок тех, кого называли «Гриммами». На протяжении поколений они вели тайную войну, охраняя покой человечества от существ, пришедших из мрачных сказок и кошмаров.
Теперь он узнаёт горькую правду: он — последний в этой линии. На его плечи ложится бремя, о котором он не просил. Мир, который он знал, оказался тонкой гранью, и эта грань рушится. Существа, которые должны были остаться на страницах книг, теперь ходят по мокрым улицам города, скрываясь в тени небоскрёбов.
Его долг — встать на их пути. Он должен научиться видеть истинную сущность за масками, которые они носят. Каждый день — это новая угроза, каждое расследование может столкнуть его лицом к лицу с чем-то, во что он больше не может отказываться верить. Он защитник, хотя и невольный. Он — последний щит между живыми душами Портленда и древним, безжалостным злом, для которого люди — лишь добыча.
